М.Бруевич: Рынок слияний и поглощений Центральной Азии достиг $9 млрд. за 5 месяцев 2008 года

С начала 2008 года по май объем рынка поглощений и слияний в странах Центральной Азии составил $9 млрд. Треть пришлась на Туркменистан, где итальянская компания ENI в феврале приобрела компанию Burren Energy, зарегистрированную в Великобритании. Об этом во время Пятой Бишкекской Международной банковской конференции CA-News  сообщила Мария Бруевич, аналитик по слияниям и поглощениям ISI Emerging Markets, подразделения компании Euromoney по развивающимся рынкам.

Несмотря на кризис ликвидности, в первом квартале 2008 года произошло большое количество сделок по вложениям в центральноазиатские компании, всего 50 сделок. Так, в аналогичный период 2007 года объем сделок составил 4 млрд долларов, за этот же период 2006 года – 417 млн долларов, представила доклад М.Бруевич.

В первом квартале 2008 года 26% сделок приходились на нефтегазовую отрасль, 22% — на угольную – основные сектора, где происходят слияния компаний в Центральной Азии, в частности, Казахстане, ставшем активнейшим игроком по поглощениям и слияниям за указанный период. Туркменистан в анализе докладчика значится как вторая по объему совершаемых сделок страна. Здесь рынок поглощения и слияния связан со сделкой в газовой отрасли.

Как поясняет М.Бруевич методику анализа, «компании, участвовавшие в купле-продажи, мы относим к центральноазиатскому региону, поскольку основная их деятельность сосредоточена там, но формально они зарегистрированы, допустим, на британских, виргинских островах, других оффшорах. Владельцами этих компаний могут быть лица из России, или Центральной Азии».

Анализ показал, что традиционно привлекательный рынок для инвесторов – это горнорудная промышленность (металл, уголь, газ). Можно предполагать, что с учетом уже проделанных сделок до конца 2008 года их количество увеличится до 100-125 в странах региона на сумму в $20 млрд, сообщила аналитик и представила сделки в разрезе стран региона.

В Кыргызстане с января 2006-го по май 2008 года произошли следующие сделки:

1. Компания European Minerals Corporation (Kazakhstan) купила Lero Gold Corporation за 145 млн долларов у компании Lero shareholdes, проект занимается добычей золота.

2. Компания Eurasia Gold (Kazakhstan) купила Bozumshak gold-silver-copper project у Кумара Мукашева за 167,81 млн долларов, проект занимается добычей золота.

3. Kazakhgold купил у компании Oxus Gold 67% проекта по добыче золота Jerooy gold.

4. ОАО «Газпромнефть» (Россия) купила «Мунай мырза» у Allianse Oil за 99 млн долларов.

В Казахстане с января 2006-го по май 2008 года произошли следующие сделки:

1. Kazakhmys (Kazakhstan) купила Ekibastuz GRES-1, Maikuben West у компании AES Corp. (USA) за 1,5 млрд долларов – угольная промышленность
2. Mechel Steel Group (Russia) купила Oriel Resources у компании Intl shareholders (including founder Sergey Kurzin) за 1,34 млн долларов – добыча хрома и никеля
3. 20% акций компании Eurasian Natural Resources Corporation, занимающейся добычей металла, купили на Лондонской фондовой бирже, за 2,8 млрд долларов
4. KazMunaiGas (Kazakhstan) купил 50% компании CITIC Canada Energy
(Nations Energy) у CITIC Group (China) за 875 млн долларов
5. Kazakhmys (Kazakhstan) купила 18,8% компании KazGerMunai у Владимира Кима за 806 млн долларов
6. Bank Austria Creditanstalt (Austria) купил 91,8% ATF Bank у Kazakh shareholders, including Bulat Utenmuratov за более 2 млрд долларов
7. KazMunayGas E&P (Kazakhstan) купил 50% KazGerMunai у KazMunaiGas (Kazakhstan) за 978 млн долларов – нефть и газ
8. Uranium One (Canada) купил UrAsia Energy за 1,8 млрд долларов – добыча урана
9. CITIC Group (China) купил Nations Energy у частных инвесторов за 1,9 млрд долларов – нефть и газ
10. Mittal Investments (India) купил 50% Caspian Investments Resources (Nelson Resources) у LukOil Overseas(Russia) за 980 млн долларов – нефть и газ
11. KazMunaiGas (Kazakhstan) купил 50% PetroKazakhstan Oil Products (Shymkentsky NPZ) у компании CNPC (China) – нет данных по цене – занимается производством продуктов переработки нефти
12. 16% акций банка Kazkommertsbanк проданы на Лондонской фондовой бирже за 845 млн долларов
13. 40,2% акций KazMunayGas E&P проданы на Лондонской фондовой бирже и Казахской фондовой бирже за 2,8 млрд долларов.

В Узбекистане с января 2006-го по май 2008 года произошли следующие сделки:

1. LukOil (Russia) купил SNG Holdings у компании MGNK SoyuzNefteGaz (Russia) за 580 млн долларов – нефть и газ
2. General Motors Corp. (USA) купил 25% GM Uzbekistan у компании Uzavtosanoat (Uzbekistan) за 67 млн долларов – производство автомобильных двигателей
3. Узбекское правительство купило 50% компании Zarafshan-Newmont за 80 млн долларов – добыча золота
4. TeliaSonera (Sweden) купила у MCT Corp (USA) компанию Coscom за 151 млн долларов — телекоммцуникация
5. Mobile TeleSystems (Russia) купила 26% акций Uzdunrobita у частых акционеров за 250 млн долларов
6. Daewoo Corporation (Korea) купила Ferghana Textile у Национального банка Узбекистана за 68 млн долларов – производство текстиля
7. Spentex Industries (India) купила Tashkent-To'yetpa Tekstil у компании State Property Committee of Uzbekistan за 81 млн долларов — производство текстиля
8. VimpelCom (Russia) купила Bakrie Uzbekistan Telecom (Buztel) у компании Altimo Holding Company(Russia) за 62,4 млн долларов – телекоммуникация
9. VimpelCom (Russia) купила Unitel у EBRD; Germanos за 207,7 млн долларов – телекоммуникация.

В Таджикистане с января 2006-го по май 2008 года произошли следующие сделки:

Zijin Mining Group (China) купила 75% Zerafshan у компании Avocet Mining (UK) за 55 млн долларов – добыча золота.

В Туркменистане с января 2006 г. по май 2008 года произошли следующие сделки:

ENI (Italy) купила 94,3% акций Burren Energy (Turkmenistan) у частных акционеров Burren Energy за 3,3 млрд долларов.

В заключение добавим, что Пятая Международная банковская конференция, где был презентован данный доклад, традиционно проводится в Бишкеке, затем на Иссыккуле. С 23 по 26 июля проходила 5-я по счету конференция.

На конференции собрались руководители ведущих мировых банков, частные инвесторы,представители различных финансовых институтов и государственных органов. Они обсуждали актуальные вопросы мирового рынка капиталов и устанавливали новые деловые контакты, отмечает CA-News.

«Главная миссия конференции 2008 года — открывать мировой общественности Центральную Азию, регион с огромным потенциалом развития, в котором, по мнению аналитиков, складываются благоприятные условия для капиталовложений. Главная тема BIBC в этом году «Центральноазиатский диалог» — диалог состоится между представителями финансового сектора Центральной Азии и опытными специалистами банковского бизнеса Европы и Америки, — говорится в сообщении организаторов. — Пятая Международная банковская конференция стала одним из самых популярных в финансовом секторе не только в Центральной Азии, но и далеко за ее пределами. Об этом свидетельствуют ежегодно растущие география и число ее участников. В прошлом году в конференции приняли участие более 200 делегатов из Великобритании, Венгрии, Дании, Египта, Казахстана, Канады, КНР, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Нигерии, России, США, Узбекистана, Украины и других».

Генеральным спонсором Международной банковской конференции выступил «АзияУниверсалБанк».